客戶端試算表範本：銷售月報、商機、客服工單、問卷

「這個月賣了多少？手上的客戶誰該跟進？客服有幾張還沒回？客人到底滿不滿意？」

這四個問題都跟「客戶」有關，卻常散在訂單截圖、聊天記錄與表單回覆裡。我把它們整理成四份 Google 試算表：銷售月報、商機追蹤、客服工單、問卷統計。每份都有虛構範例、摘要與使用說明，先挑最痛的一份就好。

先看你要回答的問題

前兩份看「賺錢」，後兩份看「服務」。四份各自獨立、不會自動同步：商機成交後，要自己到銷售明細補一筆。

平常只管在「銷售明細」一列填一個品項，同一訂單有多個品項就分成多列、沿用同一個訂單編號。月底到「銷售摘要」輸入年份與月份，營收、筆數、平均每筆、各商品占比與業務排名都自動出來。

例如 10 月共 8 筆、營收 11,870 元，上個月 5,380 元，就顯示較上月 +120.6%。上個月沒有資料時顯示「—」，不會出現除以 0 的錯誤。「銷售筆數」算的是明細列數，不是訂單張數。

每個客戶一列，記階段、預估金額與下次跟進日。階段預設有初談、需求確認、報價中、議價中、已成交、未成交，各自對應 10%、30%、50%、70%、100%、0% 的成交機率，你可以依自己的經驗改。加權金額＝預估金額 × 該階段機率，摘要加總後就是「依經驗估算」的預期成交額。

進行中的商機超過下次跟進日會顯示「跟進逾期」，今天當天不算逾期。這份是估算工具，機率是你自己設的，不是預測保證。

每張工單一列，填建立日期、優先級與狀態。回覆期限日＝建立日期加上該優先級的回覆天數，預設高 1 天、中 3 天、低 7 天，可改成自己的服務承諾。

未結案超過期限顯示「逾期」，結案但晚於期限顯示「超時結案」。處理天數以日曆天計算，含假日。結案請把狀態設為「已解決」或「已關閉」並填解決日期，這兩個狀態名稱不要改名。

把問卷回覆整理成固定欄位，一列一筆貼進「回覆資料」。摘要自動算有效回覆數、平均滿意度、4 分以上比例、使用頻率與各族群的推薦指數（NPS）。

回覆數少的時候，平均與 NPS 的變動很大，只當參考。回覆者代號請用編號，不要填姓名或聯絡方式，意見欄也避免放個資。

從詳情頁進入複製入口，確認要存檔的 Google 帳號，再建立自己的副本。先讀「使用說明」、看懂範例，再清除指定輸入格的內容；不要整列刪除。

白底供輸入，淡綠欄標有「自動」，保留公式即可。名單與下拉選項（商品、業務、負責人、問題類型、族群）到「選項設定」換成自己的。先填三筆真實資料，回摘要核對。日期要填真正日期，金額與數量填純數字；資料有問題的列會顯示原因，並暫不計入統計。

這四份都有預留列數（30 到 60 筆不等），超過時依各詳情頁的說明插入列，帶入相鄰公式、格式與驗證，並檢查摘要範圍。篩選只改變畫面，摘要仍算整份有效紀錄。

這些表不會替你寄通知、催客戶或同步 CRM，提醒要靠你固定打開來看。需要其他情境，可以接著看原本的 20 份上班族模板導覽。

我是喜特先生，Mr. Sheet，我們下個教學見！