客戶名單與商機追蹤表
把潛在客戶依階段追蹤，自動算加權預測金額、轉換率與各負責人進度，並提醒已過下次跟進日的商機。
完整使用說明：欄位、清除範例與增加資料
適合什麼情境
接案、業務或小型團隊手上有一串潛在客戶，每個都在不同階段，下一步是什麼、預計能成交多少常常憑感覺。這份表讓每個客戶一列，記下階段、預估金額和下次跟進日，摘要自動告訴你「如果依經驗機率估算，大概會成交多少」。
工作表與欄位
共有「商機摘要」、「商機明細」、「選項設定」與「使用說明」四張工作表。白底欄位供輸入，淡綠底且標有「自動」的欄位保留公式。
商機明細
- 輸入欄：
A客戶名稱、B聯絡人、C負責人、D客戶來源、E階段、F預估金額（元）、I下次跟進日、J備註。 - 自動欄：
G成交機率、H加權金額、K資料確認。加權金額＝預估金額 × 該階段的成交機率。
選項設定
A 欄維護負責人、B 欄維護客戶來源。C2:C7 是六個階段：初談、需求確認、報價中、議價中、已成交、未成交；D2:D7 是各階段的成交機率（預設 10%、30%、50%、70%、100%、0%），可依自己的經驗改數字。
前四個階段是「進行中」，已成交與未成交不計入預測。
開始使用
- 在「選項設定」換成自己的負責人與客戶來源，視需要調整各階段機率。
- 到「商機明細」一列填一個客戶商機；進行中的商機請填下次跟進日。
- 回「商機摘要」看進行中筆數、預估與加權金額、各階段分布、轉換率，以及每位負責人的進度。
轉換率＝已成交筆數 ÷（已成交＋未成交筆數）；兩者都是 0 時顯示「—」。進行中的商機若超過下次跟進日，備註旁的資料確認欄會顯示「跟進逾期」，摘要也會統計逾期筆數；今天當天不算逾期。已成交或未成交的列不需要跟進日。
清除範例與增加資料
所有客戶、聯絡人與金額皆為虛構示範。正式使用前，只清除「商機明細」A2:F9 與 I2:J9，保留 G、H、K 欄公式、表頭、格式與資料驗證。
明細預留 30 筆（第 2–31 列），負責人與來源各預留 10 筆（第 2–11 列）。需要擴充時：
- 在明細第 31 列上方插入列，將相鄰列
G、H、K欄公式填入新增列，並複製日期、金額格式與下拉驗證。 - 檢查摘要的
SUMIFS、COUNTIFS範圍是否已延伸，含階段、金額與資料確認欄。 - 負責人超過 10 位時，延伸設定區與摘要的負責人表格。
不要只在表格外接著輸入。排序請選取整張明細；篩選只改變畫面，摘要仍統計整份有效紀錄。
使用時留意
加權預測只是估算工具，不是保證；機率請依實際成交經驗調整。資料確認出現「請」字的列（例如缺少金額、階段或負責人）會暫不計入摘要。金額 0 是有效數字，空白代表未填。
這份表是行銷與銷售追蹤的簡化範本，請只記錄你有權保存的客戶資料，不建議放身分證號、帳號或其他敏感個資。逾期提醒使用表內今天日期，仍需定期打開更新。