聯絡人與往來紀錄表

適合什麼情境

與廠商、合作夥伴或客戶談過之後，若沒有約定下一步，很容易隔一週才想起來。這份表適合維護一份精簡聯絡清單，保存每位對象目前的往來狀態。

工作表與欄位

主表只凍結第 1 列表頭，保留 20 筆填寫空間。白底欄位供輸入；淡綠欄位標有「自動」，保留公式即可，不必靠顏色辨識。

往來清單

• 輸入欄：A 聯絡人ID、B 姓名、C 公司、D 聯絡方式、E 最近聯繫日、F 下次跟進日、G 往來摘要、H 狀態、I 備註。
• 自動欄：J 跟進提醒（自動）。

「總覽」整理進行中聯絡人、今天跟進、逾期跟進、待安排跟進。

「設定」集中放置日期基準與相關參考資料；主要操作在清單和總覽。「使用說明」保留操作步驟、欄位辨識與喜特先生的聯絡資訊。

開始使用

1. 為每位聯絡人建立唯一 ID，填姓名、公司、聯絡方式與最近聯繫日。
2. 更新本次往來摘要與下次跟進日，仍需處理的對象維持「進行中」。
3. 每天從總覽查看今天跟進、逾期跟進與待安排事項，完成聯繫後更新原列。

提醒先依狀態判斷是否仍需跟進，再比較日期。暫停與已結案不再提醒；進行中卻沒有下次日期的紀錄會提示待安排。

清除範例與增加資料

檔案中的人名與紀錄都是虛構示範。準備正式使用時，清除「往來清單」的 A2:I4 的儲存格內容，保留淡綠自動欄、表頭和資料驗證，再填自己的資料。

需要超過 20 筆時，依檔內「使用說明」在第 21 列上方插入列，將相鄰列的自動欄公式向下填入新增列，並檢查格式、下拉選單及總覽是否涵蓋新資料。不要在表格外直接接著輸入，也不要只排序單一欄，以免資料錯位。

使用時留意

每位聯絡人保留一筆最新摘要，不是逐次互動歷史。需要完整往來時，另存紀錄並把文件連結放入摘要。表格不會自動寄信、同步通訊錄或替你聯絡對方。

設定頁標為「固定」的選項參與公式判斷，請保留名稱，在主表用下拉選單選取。若要另設一套狀態流程，需一併調整相關公式與統計條件。

日期相關提示以表內的日期基準判斷；開啟表格時也請核對實際日期與資料是否已更新。

延伸使用

• 會議紀錄與決議追蹤表：將討論結果接回負責人與追蹤期限。
• 求職投遞追蹤表：以職缺、投遞流程與面試行動整理求職。
• IF 與條件判斷：了解本表使用的公式或操作。
• 20 份上班族 Google 試算表模板導覽：按工作情境挑選下一份模板。